问天(赵文卓 饰)意志消沉,武功丧失大半,再也无心恋战江湖,变成了一个无所事事的流浪汉,随便一个街头地痞都可以将他打倒在地。流浪中问天又遇到了失散多日的徒儿臭皮蛋(叮当 饰),两人相依为命。眼见师父颓废消沉,臭皮蛋黯然落泪。水霖铃(梁静 饰)痛恨万心的凶残,带着"凝儿"离开了万心。不想落到了花弄影手里,花弄影以"凝儿"相胁,逼迫万心交出"火龙珠"。花弄影以"水火龙珠"医好了自己多年的脸疮。但由于她心存野心,"水火龙珠"演变成剧毒使其痛不欲生!万心赶来取走"水火龙珠",并接走了"凝儿"。有了"水火龙珠",万心如鱼得水,功力大进。病危中的花弄影向羽彤忏悔了自己的罪过,并要羽彤接管"百花教",羽彤看在母女一场的情份上应承下来。
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