天正14年（1586年），上杉家家臣直江兼续(妻夫木聪 饰)和主君上杉景胜(北村一辉 饰)一同拜访丰臣秀吉。兼续过人的才能在诸国武士间众人皆知，秀吉打算把他收为家臣。兼续成才要从永禄7年说起，当时阪户城城主等两位大人物在野尻湖溺死，长尾家家臣认为这是辉虎的阴谋，准备开战。但辉虎突然杀到，其实他是政景妻子桃的弟弟，他还收了姐姐的孩子喜平次做养子。当时只有五岁的与六（后来的兼续）为成为喜平次的家臣，毅然离开父母，在云洞庵开始了新的生活……
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